Projektové řízení & CRM

Synchronizace Trello s Raynet CRM

Obousměrné propojení Trello boardů a karet s Raynet aktivitami a obchodními případy. Karty, listy i přílohy se promítají do CRM. Změny z Trella se přes webhooky propisují během pár sekund.

Co všechno umíme propojit

Trello karta je Raynet aktivita. Posun mezi listy mění stav v CRM. Přílohy, štítky i termíny se synchronizují obousměrně.

Pro koho je toto řešení

  1. Delivery týmy

    Kanban v Trellu, přehled v CRM

    Pracujete s Trello boardy na delivery a potřebujete, aby obchodní tým viděl stav zakázek přímo v Raynetu.

  2. Obchodníci

    Vidí postup delivery bez Trella

    Nepotřebujete Trello účet -- stav aktivit, termíny a přílohy máte přímo na obchodním případu v Raynetu.

  3. Projekt manažeři

    Audit log a retrospektivy

    Kompletní audit log se záznamy změn (diffy) pro zpětnou analýzu, retrospektivy a reporting.

Doporučujeme k této aplikaci

Produkty, které se k Trello integraci nejčastěji kombinují.

Synchronizace Jsem majitel / jednatel Řeším projekty a úkoly Servisní/projektová firma Redbooth projekty soubory webhook

Synchronizace Redbooth

Most mezi CRM a projektovým řízením. Z obchodního případu v Raynetu vznikne workspace v Redboothu i složky v Boxu a stav delivery se vrací zpět do CRM.

Z uzavřeného obchodu rovnou rozjetý projekt Detail
Synchronizace Jsem majitel / jednatel Řeším projekty a úkoly Servisní/projektová firma OneDrive SharePoint Microsoft soubory projekty webhook

Napojení OneDrive & SharePoint

Automatická složková struktura, full-text vyhledávání přes Microsoft Graph a archivační pravidla. Obousměrný přenos souborů včetně velkých objemů nad 100 MB.

Dokumenty u každého klienta a případu přímo z OneDrivu a SharePointu Detail
Připraveni začít?

Propojte Trello s Raynetem

Napište nám a probereme vaše potřeby. Navrhneme řešení na míru.

Zpět na katalog