Dokumenty a soubory

Napojení OneDrive a SharePoint na Raynet CRM

Každý klient a obchodní případ má ihned přístupnou dokumentaci. Automatická tvorba složek, obousměrný přenos souborů a archivace velkých objemů na SharePoint.

Co vám propojení přinese

Dokumenty u každého klienta a případu v Raynetu. Propojení OneDrivu a SharePointu bez přepínání mezi aplikacemi.

Pro koho je toto řešení

  1. Stavebnictví

    Stavební firmy a engineering

    Projektová dokumentace ve stovkách GB — výkresy, technické zprávy, fotodokumentace.

  2. Microsoft 365

    Firmy v M365 ekosystému

    Týmy pracující v OneDrivu a SharePointu, které chtějí mít dokumenty přístupné přímo u klienta v Raynetu.

  3. Výroba

    Výrobní firmy s archivem

    Firmy s rozsáhlým archivem dokumentace (skeny, technická dokumentace, fotky), kde archivace a vyhledávání vyžadují SharePoint.

Doporučujeme k této integraci

Produkty, které se s OneDrive/SharePoint propojením nejčastěji kombinují.

Synchronizace Jsem majitel / jednatel Řeším projekty a úkoly Servisní/projektová firma Trello projekty webhook

Synchronizace Trello s Raynet CRM

Obousměrné propojení Trello karet a Raynet aktivit. Posun karty mezi listy mění stav v CRM. Změny z Trella se přes webhooky propisují do Raynetu během pár sekund.

Stav delivery z Trella vidí obchod v Raynetu — bez přepínání nástrojů Detail
Synchronizace Jsem majitel / jednatel Řeším projekty a úkoly Servisní/projektová firma Redbooth projekty soubory webhook

Synchronizace Redbooth

Most mezi CRM a projektovým řízením. Z obchodního případu v Raynetu vznikne workspace v Redboothu i složky v Boxu a stav delivery se vrací zpět do CRM.

Z uzavřeného obchodu rovnou rozjetý projekt Detail
Připraveni začít?

Dokumenty u každého klienta přímo z OneDrivu a SharePointu

Automatická tvorba složek, obousměrný přenos souborů a archivace. Žádné přepínání mezi aplikacemi.

Zpět na katalog